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:Sheriff [[James Book]] wird umjubelt: Es ist ihm in Sidewinder gelungen, mit [[Skinner Sweet]] den gefürchtetsten Bankräuber der Gegend dingfest zu machen; eine aufgebrachte Menge fordert bei der offiziellen Verkündung der Verhaftung die Hinrichtung des Gesetzlosen. Tatsächlich soll er gehängt werden, ein Zug wird ihn zu seiner Hinrichtung bringen. Skinner, den wir sofort als eben jenen Eindringling in Pearl Jones' Appartmentanlage wiedererkennen, ist von seiner Verhaftung völlig unbeeindruckt und scherzt sogar über die Schrecken einer Exekution; gelangweilt fragt er seinen Häscher Book nach einem Autogramm. Sweet hat seinen Namen nicht umsonst, denn er ist ein Schleckermaul, der ständig am Naschen ist. In seiner Hutkrempe steckt eine Pfefferminzstange, die er jedoch nicht erreichen kann, weil er gefesselt ist. Während Book ihn über den Aufenthaltsort seiner Männer ausfragt, möchte Skinner nur eins: Dass Book ihm die Pfefferminzstange in den Mund steckt, weil er Lust auf etwas Süßes hat. Natürlich weiß Skinner, wo seine Mannen rund um [[Ronnie Jeeks]] sind: Sie manipulieren gerade die Eisenbahnschienen irgendwo vor ihnen, um ihn zu befreien.

:Im Zug wird derweil die Verhaftung Skinners durch die Pinkerton Agency gefeiert; mit an Bord befinden sich auch Will Bunting, Agent [[Henry Finch]], ein junger Mann namens [[Felix Camillo]] und ein seltsamer, kahlköpfiger, dicker Mann namens [[Percy (American Vampire)|Percy]], der ständig der Sonne zu entfliehen sucht - er hat einen Sonnenschirm dabei und trägt sich fortlaufend Sonnencreme auf.

:Skinner hält Wort und rückt damit heraus, dass das Geld des letzten Überfalls in Bakersville in einer alten Mine versteckt ist. Auf seiner Pfefferminzstange kauend, zeigt Skinner sich völlig unbeeindruckt davon, dass bei dem Feuergefecht in Bakersville auch ein dreijähriger Junge starb, was Felix ganz aus der Fassung bringt. Doch Skinner hat alles perfekt getimt: In der Pfefferminzstange verbirgt sich ein starker Draht, mit dem er sich die Handschellen öffnen kann. Er überfällt Felix in dem Moment, in dem der Zug den Punkt erreicht, wo die Geleise verbogen wurden. Der Zug entgleist und es kommt zu einem Kampf zwischen Skinner und Book. Während Skinner ihn überwältigt, erzählt er ihm, dass er seiner Verlobten Ella vergifteten Wein zukommen ließ und dass Book Skinner dankbar sein sollte: Die beiden hätten sowieso nicht zusammen gepasst.

:Will Bunting erlebt das Grauen mit: Wie Book völlig durchdreht und von Skinner niedergeschossen wird. Wie Skinner und seine Männer Bankbesitzer Percy umrunden und eiskalt exekutieren. Doch obwohl Percy vier Schüsse in die Brust treffen, bleibt dieser stehen ... und setzt zum Gegenangriff an: Er stürzt sich Zähne fletschend auf Skinner und beißt ihm in den Hals. Skinner wehrt sich und schießt dem Vampir ins Auge; das Blut Percys spritzt ihm selbst ins Auge - und da reißt Percy ihm schon die Kehle auf.

:Als Pearl wieder zu sich kommt, findet sie sich im Keller des Krankenhauses wieder, aufgebahrt neben zwei weiteren Leichen (eine davon trägt den Namen [[Jack Torrance]]). Entsetzt rappelt sie sich auf und flieht nach Hause, wo Skinner sie schon erwartet. Er weiht sie in das schreckliche Geheimnis ein: Sie ist tot - und doch wieder nicht. Pearl spürt, dass etwas nicht stimmt: Sie ist so durstig und es fühlt sich an, als hätte sie Zähne ''hinter'' den Zähnen. Sie ist ein Vampir wie die Monster, die sie überfielen. Doch hier widerspricht Skinner: Sie ist ein Vampir wie ''er'' ... und das ist ein gewaltiger Unterschied, denn er ist eine Mutation und hat dies auf sie übertragen. Sie sind die Evolution der Vampire, sie können in der Sonne überleben, sind eine neue, viel weiterentwickelte Rasse. Er hat sie ausgewählt, weil er sie mag und sich nach einem Verbündeten sehnt. Damit verlässt er sie, damit sie den Schock verdauen kann.

:Doch Skinner hat ihr etwas überlassen: Im Schrank findet sie als kleines Present einen vor Angst zitternden Chase Hamilton. Pearls Rache beginnt, und Chase wird ihr erstes Opfer.