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Nachdem Mrs. Sidley ein Dutzend ihrer [[Mrs. Sidleys Schüler|Schüler]] erschoss, im Glauben, sie seien [[Lehrerschreck|Monster]], landet diese nicht im Gefängnis, sondern in [[Juniper Hill]], einer fiktiven Irrenanstalt Nervenheilanstalt in [[Maine]]. Nach einem Jahr der Rehabilitation wagt Jenkins ein Experiment: Er lässt die Frau wieder auf Kinder los. Doch nach wenigen Minuten mit den friedlich und unschuldig wirkenden Kindergartenkindern, packt sie wieder das Grauen. Sie möchte sofort weggeführt werden und begeht noch am selben Abend [[Selbstmord]]. Jenkins nimmt sich vor, alle Kinder ab jetzt auf unnormales Verhalten zu beobachtenund gerät bald immer mehr in ihren Bann.