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Entsetzt stellen die Kinder fest, dass in einem [[Der Derry Zyklus|Zyklus von etwa 27 Jahren]] immer etwas Schlimmes in Derry passiert. Sie stellen sich dem Grauen und begegnen ''Es'' in der Kanalisation von Derry. Dort, so haben sie herausgefunden, hat ''Es'' seine Behausung. Und das schlimmste ist, ''Es'' kann die [[Manifestationen von Pennywise|Gestalt der größten Angst ]] der Person, die ''Es'' gerade überfällt, annehmen. Meistens tritt ''Es'' aber in der Gestalt des Clowns ''[[Pennywise]]'' auf.