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:Der vierjährige [[Dorsey Corcoran ]] stirbt im Krankenhaus an den Verletzungen eines vermeintlichen Leitersturzes. Doch als sein sechs Jahre älterer Bruder [[Edward Corcoran|Edward]] verschwindet, fällt ein Verdacht auf den Stiefvater – und eine Exhumierung des Kindes beweist, dass Dorsey mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden war. Der Stiefvater gesteht, bestreitet aber bis zu seinem Selbstmord jede Verwicklung in Eddies Verschwinden. (Bis hierhin besteht das Kapitel aus Zeitungsausschnitten.) Eddie ist tatsächlich auch tot; ES holte sich ihn in Gestalt seines toten Bruders Dorsey und des Monsters aus ''Der Schrecken vom Amazonas''. <br> :Mike Hanlon stolpert wenig später über die Spuren des Kampfes von Eddie Corcoran und ES und erinnert sich an den Tag, als er allein auf dem verlassenen Gelände einer ehemaligen Eisenhütte herumtollte (die vor Jahren explodierte und mehrere spielende Kinder in den Tod riss) und dort von einem riesigen Vogel angegriffen wurde, der auf der Zunge orangefarbene Clown-Pompons hatte. Mike flüchtete in einen umgestürzten Schornstein, der zu eng für das Wesen war. Bei seinem Kampf mit ES ist Mike der erste, der eine von ihm unabhängige Kraft spürte, die ihm zu helfen schien und bewirkte, dass er eine abgebrochene Ziegel mit großer Wucht gegen das Monster schleudern konnte. Schließlich ergriff das Vogelwesen die Flucht. <br>